" Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer "

Peter Drucker                    

Notre métier

Conseiller en gestion de patrimoine, notre mission consiste à vous proposer des solutions personnalisées en lien avec vos objectifs et vous accompagner tout au long de vos projets à court, moyen ou long terme. Vos objectifs de vie sont personnels et évoluent tout au long de votre vie. Ce ne sont pas les mêmes à 25, 40, 55 ou 65 ans. Notre engagement : utiliser tous les leviers financiers et fiscaux pour vous aider à atteindre vos objectifs. Bénéficiez d’une étude gratuite et sans engagement ! Quels que soient vos moyens financiers et votre situation personnelle, nous vous apportons des réponses personnalisées et adaptées.

Notre spécificité est de vous apporter des solutions individualisées basées sur une approche globale de votre situation : contexte familial, professionnel, fiscal, financier, juridique…

Vos objectifs

Obtenir des revenus complémentaires

Vous constituer un capital

Préparer votre retraite

Optimiser votre fiscalité

Protéger votre famille

Préparer votre transmission

Témoignages de nos clients

Excellents conseils pour gérer notre patrimoine. Mme Ligout de Socoa Conseil est à l'écoute de nos besoins et nous conseille selon nos objectifs et notre calendrier. Elle est très réactive, professionnelle et assure un suivi client d'excellente qualité. Je recommande à 200%

Muriel M.
18/12/2020

On ne peut pas imaginer mieux comme accompagnement: des conseils pertinents, une grande réactivité et surtout Mme Ligout nous accompagne sur tous les sujets de A à Z. On n'est pas lâché dans la nature une fois qu'on a signé, comme cela peut être le cas avec d'autres conseillers. Je recommande sans hésiter !!

Audrey S-M.
17/09/2020

Je suis pleinement satisfait des services SOCOA CONSEIL, l'écoute et la simplicité sont au rendez-vous !

Bruno G.
12/11/2018

Professionnalisme, projet adapté à notre demande, disponibilité

Anna et Gérard M.
31/01/2019

Frédérique a su nous comprendre et nous accompagner tout au long de la mise en place

Christine L.

Très bon sens du relationnel, excellente expertise dans le domaine CGP. Je recommande vivement !

Camille de M.
26/05/2020

Trois typologies de solutions

IMMOBILIER
Pinel
LMNP
Bouvard LMP
Pinel Outre-Mer
Malraux
Nue-propriété
Démembrement
FINANCIER
Assurance-vie
Prévoyance
PER
Madelin
FCPI / FIP
PEA
SCPI
LODEOM
PEE / PERCO
DIVERSIFICATION
Groupements forestiers
Vins
Capital PME
Cinéma
Oeuvres d'art

Nos engagements

Notre indépendance et celle de nos partenaires nous permet d’être totalement objectifs face à votre situation.

Ainsi nous pouvons vous apporter :

  • Un accompagnement sur-mesure dans l’ensemble de vos projets patrimoniaux,
  • Des recommandations adaptées à vos objectifs, votre situation, votre expérience et votre tempérament d’investisseur : des solutions ajustées et appropriées,
  • Un interlocuteur unique qui vous connait et simplifie votre recherche d’informations, vos prises de décision et la mise en oeuvre de vos démarches,
  • Une offre de solutions complète pour vous donner accès à une très large gamme de produits financiers et immobiliers proposés par des établissements de renom

Un interlocuteur unique
 

A chaque intervention vous aurez à faire à un unique interlocuteur qui vous connait et simplifie votre recherche d'informations, vos prises de décision et la mise en oeuvre de vos démarches.

Un accompagnement
sur-mesure

Toutes les solutions proposées auront été étudiées en analysant votre situation personnelle à une période donnée de votre vie. A chaque évolution de votre situation, nous vous ferons évoluer si nécessaire l'orientation globale donnée à nos études.

Des recommandations adaptées à vos objectifs

Pas de copier-coller, mais du sur-mesure ! A chaque instant, nous tenons compte de vos projets de vie à court, moyen ou long terme.

Nos partenaires

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(Gratuit et sans obligation d'achat)

Allons-y !

Pour chacun de vos thèmes de préoccupation, une ou des solutions existent, quels que soient vos moyens financiers et votre situation personnelle. Nous vous apportons des réponses personnalisées et adaptées tant à vos projets qu’à votre situation financière et familiale. 

Notre méthode

01
02
03
04
AUDIT
Etudier ensemble votre situation et déterminer vos objectifs grâce à un relevé d’informations confidentiel. Ce rendez-vous est gratuit et sans engagement.
PRECONISATIONS
Vous présenter notre étude : stratégie globale optimisée et personnalisée permettant d’atteindre vos objectifs et adaptée à votre situation.
MISE EN PLACE
Rechercher et sélectionner les solutions adaptées. Mise en place de la stratégie patrimoniale.
SUIVI
Vous accompagner tout au long de vos projets de vie ! Être à vos côtés de façon pérenne et fiable, sur le long terme. Vous rencontrer régulièrement afin d’adapter notre stratégie à l’évolution naturelle de votre vis, de vos besoins et de l’environnement.

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